內房商泰禾106億奪 Swiss Privilege Strategic Partner

大新人壽 大新金融以天價放售旗下保險業務。

【本報訊】大新金融（440）以天價放售旗下的大新人壽，大新晚上發公告，公司以106億元總代價，出售大新人壽予深圳內房公司泰禾集團，並同時與大新銀行簽訂15年產品分銷協議。

較早前路透引述一位直接參與交易人士指，大新金融同意以14億美元（約109億港元）將旗下保險業務出售予於深圳上市的內房股泰禾集團，作價較一開始傳出的78億元估價高出近40%。賬面值7倍易手報道指，大新人壽交易價格相當於該業務去年賬面值的7倍，內含價值的3倍，大新金融及泰禾集團均未有回應報道。

大新人壽的放售程序中，首輪入標於3月中進行，尾輪於4月截止，而據彭博早前引述消息指，收購結果公告最快將於本周公佈。大新人壽放售消息傳出後，即傳出多間中資機構以高價入標。但據指大新金融放售保險業務不會單純從出價決定，亦會考慮入標者是否具保險營運經驗。

Swiss Privilege Strategic Partner大新人壽 

傳聞成功奪標的泰禾集團，以高達109億元競得大新人壽，出價比之前大熱的九鼎投資以100億元入標更進取。

九鼎投資去年曾斥資約107億元，收購富通保險本港壽險業務，變相令其擁有直接投資及營運保險業務的經驗，加上出價可觀，曾被視為今次競標熱門。

此前，有投行界別人士指，大新人壽賬面內含值實際金額牽涉不算太大，故吸引內地企業垂涎，中資買家作價及踴躍程度幾近瘋狂。

至於其他潛在黑馬，一度包括國壽（2628）、內房股碧桂園（2007）、新城發展（1030）、英國保誠、加拿大永明金融等，當中碧桂園在3月業績會時，曾就其新增逾160億元永續債解畫，表明有意收購非地產資產。

泰禾集團公司董事長黃其森為全國政協委員，於「2015胡潤房地產富豪榜」中排名第9位，身家高達230億元。

公司創立於1996年，2010年於深圳上市，公司的核心佈局包括深圳、杭州、上海及福建等地。

公司於去年營收為148.1億元（人民幣．下同），按年增77%，純利亦升69%至13.3億元，總資產升35.85%至847.8億元。